Notre démarche en 5 étapes

1ère étape : Un bilan complet de votre patrimoine
Votre conseiller financier de W Finance Conseil dresse avec vous un bilan de votre situation patrimoniale :
• Nature des actifs mobiliers, immobiliers
• Fiscalité (Assurance vie, régimes fiscaux, PEA)
• Horizons de placements (capacité de projection).

2e étape : Une écoute globale
Votre conseiller financier de W Finance Conseil écoute vos objectifs, vos projets de vie mais aussi vos contraintes, vos appréhensions éventuelles.

3e étape : Selon votre profil d’investissement
Votre conseiller financier de W Finance Conseil définit une allocation d’actifs en tenant compte des paramètres rendement/risque et horizon temporel.

4e étape : Une stratégie personnalisée
En s’appuyant sur les expertises des équipes du Groupe W Finance et grâce à une large gamme d’instruments financiers, votre conseiller vous propose une stratégie d’allocation d’actifs évolutive et personnalisée. L’optimisation fiscale fait également partie intégrante de sa proposition patrimoniale.
Pour ce faire, il met à votre disposition un compte titre et s’appuie sur l’offre d’assurance vie dont il dispose à travers la compagnie COPARC, filiale de
W Finance.

5e étape : Un suivi régulier et actif
Il s’engage auprès de vous sur un suivi régulier et confidentiel de vos actifs en assurant de façon pérenne l’adéquation des solutions choisies avec vos objectifs tout au long de votre vie.