Professionnel de la gestion privée, il entretient une
relation étroite et constante avec vous. Il sait se rendre rapidement disponible
et n’hésite pas à se déplacer à votre domicile. Il a le statut de démarcheur financier et à ce titre il est enregistré auprès du Fichier de la Banque de France.
Cet accompagnement dédié vous assure une gestion optimale de votre patrimoine
dans la durée. Et dans le monde de la gestion patrimoniale et financière,
la valeur des conseils se juge dans le temps, à chaque étape de la vie,
les plus faciles comme les plus délicates.
Véritable professionnel, il a la possibilité de faire appel aux expertises juridiques,
fiscales et produits, à sa disposition au sein du Groupe WFinance.
C’est la raison pour laquelle notre réseau de conseillers répartis sur toute la
France se préoccupe de l’optimisation de votre gestion patrimoniale.
Par ailleurs, le conseiller financier oeuvre dans le plus strict respect des réglementations
en vigueur et des mesures de protection de l’investisseur. Il vous remettra à ce titre les conditions générales de fonctionnement du compte sur instrument financier de W finance, les prospectus des OPCVM que vous avez sélectionnés et le cas échéant les conditions générales du contrat d’assurance vie COPARC. En tant qu’investisseur, vous êtes seul habilité à donner les ordres correspondant à vos souhaits d’investissement.
N’hésitez pas à le solliciter pour toute question concernant votre patrimoine
ou votre fiscalité.
